Le rôle du notaire

Le Notaire construit, avec son client, une stratégie patrimoniale cohérente. Il le guide dans la réalisation de ses projets d’épargne, d’investissement ou de retraite. La vie d’un patrimoine est étroitement lié à celle de son titulaire :
 
la création
la croissance
l’anticipation de la transmission
la succession.

Le Notaire reste l’interlocuteur privilégié de la famille pour analyser ses objectifs et lui proposer une planification financière appropriée. Cette planification peut, soit combiner différents supports d’investissements, soit prévoir, dans le cadre d’une gestion déléguée, une épargne programmée.